Гитлер выделяет барону фон Арденну деньги на дальнейшую разработку излучателя физика Филиппова. Шеф полиции Риекки вербует Софью и просит докладывать о тайной деятельности Ливиуса. Ради этого он
просит ее восстановить отношения с мужем и докладывать о его тайной деятельности. Бокий спасает от ареста ясновидящую Вордынски в обмен на помощь в поиске архива Филиппова.

Специалист по европейским языкам Кольцов приезжает в лагерь особого назначения НКВД. Вслед за ним туда же проникает и диверсантка Ярцева. Бокий выходит на след архива Филиппова, а Риекки устанавливает связь Макса с русской разведкой и его настоящее имя — Максим Левитин.

Бокий получает из Хельсинки банку с кинопленкой, на которой — Кирилл Ланцер, ассистент физика Филиппова. Бокий отправляется в психиатрическую клинику, чтобы навестить физика Блейхера. И тот подтверждает: архив Филиппова похитил Ланцер.

Софья привозит Риекки рисунки Макса, на которых изображен загадочный заброшенный дом. Тем временем полиция уничтожает биологические образцы, взятые из загадочного объекта, но Роза успевает взять и сохранить фрагмент. Британская разведка направляет в Финляндию агента Килби. Цель заброски — архив Филиппова.

Лингвист Кольцов просит Марковского передать письмо на станцию. Письмо оказывается шифровкой в СС, в которой диверсант Кольцов сообщает о мобилизации Красной армии. Сотрудники постпредства СССР в Финляндии получают новый сверток от Розы. В пакете — образец биологического материала из заброшенного дома. Бокий просит Ежова вернуть агента Ярцеву в Москву для подготовки к спецоперации. Во время задержания Кольцова Ярцева убивает Марковского и Кольцова. Рейхсфюрер Гиммлер показывает барону фон Арденну точную копию лаборатории Филиппова и отправляет его в Финляндию.

Кошмарные видения лишают ясновидящую рассудка, она гибнет в схватке с сотрудником НКВД. Риекки узнает о краже кинопленки, на которой снят Ланцер. Шеф полиции не верит в его гибель и требует найти ученого.

Местный житель Сергей Антонов и глава администрации Ирина Семёнова празднуют бракосочетание — свадьба проходит с размахом. Утром Антонов отправляется в лес на обход, где его несколько часов спустя находит Зубов и отвозит в райцентр. Из-за травмы позвоночника молодой мужчина теперь навсегда останется инвалидом. Зубов вместе с Дежнёвой и Сивым начинают поиски злоумышленника…

Барон фон Арденн встречается с Ланцером. Ученый сообщает, что архив Филиппова спрятан в заброшенном доме. Под видом актрисы Ярцева проникает на съемочную площадку. Цель достигнута: Макс очарован находчивостью девушки и дает ей роль. На постпредство СССР в Хельсинки нападают хулиганы, и вместе с одним из камней, которыми забрасывали здание, в окно влетает записка от Розы с просьбой ускорить поиски архива…

Ярцева проникает в Заброшенный дом и находит кристалл физика Филиппова, но бумаги попадают в руки Скорцени. В тетрадях описывается Апполионий — камень, который генерирует разрушительную силу. Фон Арденн требует от Скорцени найти камень. Ярцева попадает в засаду, но ее спасает Роза. Выясняется, что под псевдонимом «Роза» все это время работал… Макс Ливиус. Штильман сообщает Бокию, что Ярцева провалила задание. Бокий приказывает убить Ярцеву.

Штильман пытает Ярцеву и требует отдать Апполионий. В поисках камня Штильман приезжает на виллу Макса, где его случайными жертвами становятся лейтенант Тимманен и его жена Ханна. Ярцева убивает Штильмана. Бойцы Скорцени захватывают Апполионий и профессора Ланцера, который в Германии по просьбе Гиммлера начинает работать в восстановленной лаборатории Филиппова. Макс, Ярцева и Килби отправляются по следам профессора…

Получив Апполионий, Ланцер запускает установку профессора Филиппова и… становится первой ее жертвой. Под видом нацистских офицеров Макс, Килби и Ярцева проникают на фабрику и, забрав камень, уходят по подземному ходу. Бокий инсценирует свое самоубийство, после чего Макс Ливиус выбрасывает Апполионий в Балтийской море…

Следователям предстоит раскрыть немало кровавых преступлений, замешанных на жадности, ревности, страхе и любви. События будут разворачиваться с огромной скоростью, и парням придется приложить большое усердие, чтобы успеть спасти тех, кого еще можно спасти. Расследование шести сложных дел с множеством неизвестных возложено на оперативников. И раскрытие каждого из них — это дело чести подразделения и личная ответственность майора и его боевых товарищей.