В ходе обыска кабинета Поварниной Милькис находит психотропные вещества в виде палочек с благовониями. Василий Поварнин признается в убийстве своей жены, однако Дугин ему не верит. Читая сводки происшествий Уткина, находит информацию о том, что кто-то пытался устроить аварию Татьяне Поварниной.