Гитлер выделяет барону фон Арденну деньги на дальнейшую разработку излучателя физика Филиппова. Шеф полиции Риекки вербует Софью и просит докладывать о тайной деятельности Ливиуса. Ради этого он
просит ее восстановить отношения с мужем и докладывать о его тайной деятельности. Бокий спасает от ареста ясновидящую Вордынски в обмен на помощь в поиске архива Филиппова.

Специалист по европейским языкам Кольцов приезжает в лагерь особого назначения НКВД. Вслед за ним туда же проникает и диверсантка Ярцева. Бокий выходит на след архива Филиппова, а Риекки устанавливает связь Макса с русской разведкой и его настоящее имя — Максим Левитин.